FinCat 理財貓貓RFP
Registered Financial Planner
民間協會／培訓認證這張怎麼拿？
已確認：有上課／培訓＋通過測驗的取得方式；完整 RFP 資格另外還有其他要求。
另外也有其他取得路徑，部分條件可能可以折抵。
具體取得方式與最新規則，請以官方認證單位公告為準。
看到 RFP 三個字，還要問：他走哪一種取得方式？現在拿到的是哪一種資格？
是不是台灣政府金融執照？
RFP 本身不是台灣政府核發的金融執照。具體從業效力仍需按地區／版本核對。
簡單說，不是醫師、會計師、律師的國家級考試。
🐾 先不評分 資料還沒查齊。
看怎麼取得
- 誰發的？
- RFPI 認證體系；台灣管理中心 TRFP／大中華管理中心分列地方規則
- 一般路徑
- 台灣一般取得路徑；不是每位持有人都走同一路
- 教育／出席
- 一般頁列五個內容單元；部分資格可抵免課程；台灣一般路徑：90% 出席
- 要不要考試／過評量？
- 要，但屬於培訓後的測驗／評量。已確認有「上課／培訓＋通過測驗」的取得方式；完整 RFP 資格另外還有其他要求。
- 需不需要工作經驗？
- 大中華完整資格要求 3 年相關經驗；美國頁為 2 年，不能混用
- 細類
- 境外／跨國民間專業認證
- 單位性質
- 境外／跨國民間認證；地方管理制度不等於政府執照
- 地區／版本
- 台灣一般路徑；另列 2026 菁英、2025 冠軍與美國路徑
- 先備條件
- 尚未查到完整規則｜待制度文件
- 倫理／續證
- 尚未查到完整規則｜待制度文件；尚未查到完整規則｜待制度文件
培訓後測驗形式
台灣一般考試兩節，各 120 分鐘；選擇與論述
結業、Affiliate、full RFP 必須分開；考試合格但未足地方經驗要求，不等於完整授證。
抵免／特殊路徑
抵免／特殊路徑：2026 春季菁英班列大學、3 年實務及指定證照，3 個上課日不證明自動授證。2025 該屆個人冠軍課程與考試豁免，只是申請資格。美國頁列 120 小時、200 題／4.5 小時與 2 年經驗，不能套到台灣。
完整說明
完整資格、結業、Affiliate，先別擠在同一張名片上。走哪條路、拿到哪一階，攤開才知道；資格不是方案的免驗通行證。
你持有的是結業、Affiliate 還是完整 RFP？適用哪個地區、制度版本與取得路徑？請提供發證單位可查核資料與服務範圍。
在台灣能做這份工作嗎？
- 是不是台灣政府金融執照？
- RFP 本身不是台灣政府核發的金融執照。具體從業效力仍需按地區／版本核對。
- 取得這張資格代表什麼？
- 可辨識其培訓、通過測驗及完整資格的其他要求；不代表已查核任何人的完成情形。
- 有這張資格不能直接證明什麼？
- 不直接證明個人建議品質、台灣法定業務許可或眼前方案適合你。
只評取得負擔。不等於專業能力、可信度、法律效力或方案品質。
看完整來源
RFPI／TRFP 官方制度頁；具體取得方式與最新規則，請向官方確認。
TRFP 台灣一般報考規則 ↗RFPI 大中華證書層次 ↗2026 菁英班（當梯授證規則仍待核） ↗美國 RFPI 路徑 ↗發布／制度生效日期尚待確認。